Três serviços pensados
para adultos de verdade
Cada serviço tem escopo claro, entrega definida e preço transparente. Sem pacotes ambíguos, sem renovação automática.
Voltar ao inícioNossa metodologia
Como trabalhamos em todos os serviços
Escuta
Começamos ouvindo — sem formulários longos, sem triagem automática.
Análise
Lemos os documentos reais e aplicamos metodologia técnica adequada.
Elaboração
Produzimos texto claro com as conclusões, sem jargão desnecessário.
Entrega
O cliente recebe documento físico e/ou digital para guardar e consultar.
Serviço 01
Conversa Financeira Introdutória
Um encontro único para quem está começando a pensar sobre sua situação financeira — seja por conta da aposentadoria que se aproxima, uma mudança de vida ou simplesmente a sensação de que algo precisaria estar mais claro.
Não é necessário trazer documentos nem ter clareza sobre o que precisa. Ouvimos primeiro. A sessão termina com uma nota escrita de observações e possíveis próximos passos — sem pressão para nada.
O que inclui
- Uma sessão de 90 minutos (presencial ou videochamada)
- Nota de observações entregue em até 48 horas após a sessão
- Indicação de possíveis caminhos, sem obrigação de seguir com outros serviços
- Resposta a dúvidas por e-mail em até 7 dias após a sessão
Processo
Contato inicial via formulário ou telefone
Agendamento da sessão em data conveniente
Encontro de 90 minutos com conversa e escuta ativa
Entrega da nota de observações por e-mail
R$ 550
Serviço 02
Revisão de Previdência e Seguros
Muitas famílias têm produtos de PGBL, VGBL ou seguros de vida contratados há anos — e nunca pararam para entender o que realmente estão pagando e o que estão recebendo em troca. Este serviço faz exatamente esse trabalho.
Ao longo de dois encontros, lemos os documentos da família com atenção técnica e traduzimos tudo para linguagem direta. O resultado é um memorando escrito com conclusões claras, custos reais e, quando pertinente, sugestões de ajuste.
O que inclui
- Dois encontros de até 2 horas cada
- Leitura completa dos contratos e extratos apresentados
- Memorando escrito com análise e conclusões (entregue após o segundo encontro)
- Correspondência por e-mail durante o processo
Indicado para quem
- Tem plano de previdência privada e nunca analisou os custos
- Quer entender se o produto atual é adequado para sua situação
- Paga seguros de vida há anos e não sabe se fazem sentido
R$ 1.150
Serviço 03
Plano Doméstico das Três Décadas
Para quem está entre os 45 e os 55 anos e quer pensar com cuidado sobre as próximas três décadas — não com ansiedade, mas com clareza. Este é nosso serviço mais abrangente e o único que resulta em um documento encadernado.
Ao longo de três meses, nos encontramos quatro vezes e mantemos correspondência regular. O documento final descreve projeções de renda, despesas prováveis, mudanças de vida esperadas e caminhos possíveis de poupança — tudo em linguagem direta e com cenários realistas.
O que inclui
- Quatro encontros ao longo de três meses
- Correspondência regular entre as sessões
- Documento encadernado (físico + digital) com projeções e plano
- Revisão de produtos financeiros existentes como parte do processo
- Dois cenários de projeção (conservador e intermediário)
Processo em quatro encontros
Levantamento da situação atual e expectativas da família
Análise de produtos existentes e revisão de fluxo de caixa
Apresentação das projeções e discussão dos cenários
Entrega e leitura conjunta do documento final
R$ 2.190
Comparativo
Qual serviço faz sentido para você
Uma visão comparativa das entregas de cada serviço para ajudar na decisão.
Introdutória Revisão
Previdência Plano
3 Décadas
Padrões compartilhados
O que se mantém em todos os serviços
Confidencialidade
Nenhuma informação compartilhada em sessão é divulgada a terceiros. O sigilo é tratado como condição básica, não como diferencial.
Sem produto ao final
Nenhum serviço resulta em indicação de produto financeiro vinculado à nossa remuneração. O trabalho termina quando o documento é entregue.
Entrega sempre por escrito
Todo serviço produz um texto que o cliente pode ler, guardar e compartilhar com quem desejar — inclusive advogados ou contadores da família.
Não sabe por qual serviço começar?
A Conversa Introdutória foi desenhada exatamente para isso. Entre em contato e contamos mais sobre como funciona.
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